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危机解除!许家印反击成功 863亿战投力挺恒大

中国恒大与持有恒大地产总额1300亿的战略投资者进行商谈,已于9月29日和持有恒大地产总额863亿元的战投签订补充协议,同意不要求进行回购并继续持有恒大地产权益...

  928日,中国恒大和恒大汽车双双飙涨,收盘涨幅都超过20%

  市场资金总是最聪明的,929日晚间中国恒大发布重大利好消息,中国恒大与持有恒大地产总额1300亿的战略投资者进行商谈,已于929日和持有恒大地产总额863亿元的战投签订补充协议,同意不要求进行回购并继续持有恒大地产权益,且在恒大地产股权保持不变,而余下的437亿元战投处于商谈完毕正办理手续或还在商谈中。

  这意味着,恒大暂时松了一大口气,不用花1300亿真金白银回购,压力锐减。

  事实上,在央行、住建部等部门根据“三道红线”,要求包括恒大在内12家试点房企要9月底上交降负债方案背景下,房企本身短期内就面临压力;同时恒大被爆出面临借壳深深房签署的对赌协议1300亿元回购压力,回购将进一步减少货币资金,于负债无异于雪上加霜,时至今日迎来转机。

  同时,929日,中国恒大分拆的金碧物业上市有了新进展,正式在港交所递交申请书版本,总在管面积约为2.54亿平方米,物业的上市将进一步降低恒大的负债水平。

  1300亿战投超千亿转普通股

  928日,中国恒大上涨20.61%,报收16.62港元;恒大汽车上涨20.39%,报收20.25港元。929日,中国恒大微跌0.72%,报收16.5港元。恒大汽车下跌4.3%,报收19.38港元。

  大涨之下果然利好不断。929日,恒大发布公告,近日,中国恒大与持有恒大地产总额1300亿人民币的战略投资者进行商谈。已于929日与持有恒大地产总额863亿人民币的战略投资者签订补充协议。补充协议明确战略投资者已同意不要求进行回购并继续持有恒大地产权益,且在恒大地产的股权比例保持不变。

  剩余的437亿战投中,恒大已与155亿战投商谈完毕,目前正在办理手续,282亿战投正在商谈中。

  据了解,在与战投签约仪式上,恒大集团董事局主席许家印与苏宁控股董事长张近东、正威国际董事局主席王文银、广田控股董事长叶远西、安信信托董事长邵明安、嘉寓集团董事长田家玉等全体1300亿战略投资者高管出席签字仪式。

  这其中值得一提的细节是,除了投资恒大地产200亿的苏宁控股董事长张近东,即使连安信信托这种爆雷超百亿、业绩陷入亏损的信托公司,也同意了放弃回购的权益,转为普通持股,恒大的谈判能力可见一斑。

  分析人士认为,这一次全体战投都出面力挺恒大,在这么短的时间内完成1018亿战投的协议签署及商谈,战投一致同意放弃要求回购及增加股份的权益转为普通股,充分说明通过这几年的合作,所有战略投资者都分享到了恒大的发展红利,对恒大的经营管理与健康发展高度认可,对恒大的发展前景充满信心,才会坚定选择与恒大长期合作。

  上述1300亿战投签署补充协议的背景资料是,2016103日,恒大地产与深深房签署《关于重组上市的合作协议》,深深房发行A股股份购买恒大地产100%股权。201612月、20175月和201711月,先后与三轮战略投资者签的投资协议,共计对恒大地产增资1300亿元。

  根据协议,如果2021131日前尚未完成重组上市,战略投资者有权要求广州市凯隆置业有限公司(中国恒大子公司,简称“凯隆置业”)以原有投资成本回购所持股权,或者由凯隆置业无偿向投资者转让恒大地产股份作为补偿,转让比例为投资者所持股份的50%。深深房已停牌4年,该重组上市在2021131日前完成的概率较小,恒大面临1300亿元的回购义务或补偿。

  利好频现股价回升

  同时,外围利好消息也云集而来,927日晚间,包括德银、摩根大通、里昂、星展、联昌、华泰等国际投行纷纷发声唱多恒大。摩根大通表示,市场对谣言的反应过激,预计恒大将与战略投资者达成共识,考虑到市场反应,目前恒大债券估值极具吸引力。

  此外,928日早间,中誉集团在港交所发布的公告称,2020925(下午四时后),已于公开市场收购本金总额各为500万美元(3900万港元)2021年到期6.25%中国恒大票据及2021年到期8.9%中国恒大票据,总代价分别约为429万美元及435万美元。

  928日,中国恒大上涨20.61%,报收16.62港元/股,恒大汽车上涨20.39%,报收20.25港元/股,基本修复此前因为传言而导致的恐慌性下跌。929日,中国恒大收于16.5港元/股,微跌0.72%;恒大汽车报收19.38港元/股,下跌4.3%

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  • 邓东祥
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