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盛东辉:牛市的大机会该如何把握?

投资,需要理性的思考。而理性的成分,包括对自己的理性认识和对市场的理性认识。当一个人没有对自己理性的认识的时候,就别谈对市场认识的理性了。

 

见过很多人的签名,写着四个字:“与狼共舞”。我们做人做事,是否真的需要或者可能与狼共舞呢?其实,这话很多人虽然喜欢,但理解的人太少。与狼共舞的前提,必须自己是狼,或者和狼有差不多的能力。如果是一只鸡,一只兔,一只羊的,与狼共舞的结果是什么?大家知道,这还不是狼的食物!共舞的结果不是找死是什么?

所以,不是所有的人,都可以去与狼共舞的。说这些,就是要引出一个我们认识上的问题。每个人必须能精确的判断自己,如果做不到这一点,人生就会很坎坷。作为散户在市场投资炒股,这也是一门非常必要的功课。

1、认识自己的能力

人性有个弱点,就是不肯承认自己没本事。也许正是因为这个原因,真正有本事的人反而是少之又少。世间事,必须是量力而行。不在自己能力范围的事情,是必然失败的,热情和信心也都只是为以后增加一些痛苦指数值而已。

很多散户进入市场,连K线也不知道看,更别说其他一些高深的经济学的规律了。但他们进入的时候都是信心满满的,好像炒股比炒菜还简单。经过一段时间折腾之后,亏的北斗转南了,于是开始责怪市场,责怪管理层等等,能骂的都骂上了。

其实,股市的规律,就是721赚钱的。而且这个规律有点夸大的,真正到离开市场的时候,赚钱的人太少了,我们的生活中几乎是遇不到的。大量离开市场的人,不是因为赚钱了而离开,而是因为再也看不到赚钱的希望才离开的。

就如07年的时候,几乎所有的散户成为了股神,但仅仅一年时间,到08年底,所有的股神又死亡了。能活着还在喘气的,就已经是奇迹了的。所以本人经常告诫周围的人和朋友,进入市场,你必须能发现哪些人在市场是必死的。如果做不到这一点,其实那个必死的人就是你。因为这是能力的发现,你不能发现差异和距离,等于你和大部分人站在同一个位置上,所有的结果出现的时候,你也不会在这个结果的例外的。因此,当在股市达到某种境界的时候,一眼望去,全都是一个个的冤鬼,而不太可能看见人的。

因此,我们必须在自己的能力上有个正确的认识,包括识见,耐力,意志等等都属于个人能力的组件。如果任何一方面没有过人之处,就得离开这个地方。你进入这个地方,不会是传说中与狼共舞那种畅酣淋漓的快感,而是给狼送来了食物。人活在世上大部分的痛苦和悲剧,都是因为没看清楚自己的能力界限。所以,巴菲特说:我只做自己能力范围的事,能飞越五英尺,绝不去飞越难以跨越的七英尺。

2、认识目标值的界限

能够实现的,才叫目标;不能实现的,不叫目标,叫幻想。而我们大部分的人,不是活在追求目标的路上,而是活在幻想的空中。在任何的一个领域,目标值是存在极限的,我们必须要认识到这个问题。比如人类的跳高和跳远,都是有一定的极限的。就连温度,速度等等都存在极限值。而一般人是无法超越这个极限值的。比如炒股投资,巴菲特在股票上的长期年化收益是20%左右。这其实是一个极限值,因为其他人到目前为止还没法超越。这也是巴菲特成为全球股神的原因。全球的企业净增长,年化增速几乎难以超越15% ,这也是一个极限值。这些记录,都是世界级的伟大企业的顶峰数值。如果超越了这个速度,可能短期是存在的,但不要多久,就必然物极必反,直至消失了。人类身体结构也是如此,当某个部位出现异常的时候,就是生病了,而不是因为身体的某个部位有了飞速的进步。

我们看到,有个炒股的,去年说自己20年来,一直保持每年300%的速度在赚钱。散户看了,可能激动人心。但这个激动是因为散户根本没有知识的结果。当你了解了世界经济巨人的发展过程,你就会明白,这是根本不可能实现的。当一个人确实能做到如此高的增长数值的时候,其实这个人已经被钱包围了。但很多人还是抱有这样的幻想,希望自己能创造奇迹。事实是,这个世界上不太有奇迹。即便真的有奇迹,奇迹也不会出现在平凡的人身上的。

所以,在这个市场,当有人告诉你他每年能赚多少多少的时候,你只要看一个数字值就知道这个人有多少真正的能力了。

还有一点,很多人认为资金小的时候,增长快,资金大就增长慢了,或者就无法保持某个目标了。这个观点是错误的。资金越大,在市场的优势就越大。这和社会人一样,穷人不存在任何的优势,所有的优势都在富人手上,资本市场也是如此。大家可以设想一下,巴菲特的500亿美金和你手上5万人民币,谁玩得过谁?没有资金实力,就没有人脉优势,没有信息优势。

欲速则不达。想把正常的速度提升的情况下,出现的可能结果往往是反的。所以,我们每一个人能做的,必须要功到自然成。

3、认识机会的价值

本人的投资思维,早期有个总结:在合适的时机,买入合适的股票,持有合适的时间。要想做出成功的投资,三者缺一不可。这里要谈的,是散户对于机会的认识。说到这个,虽然大量的散户也在谈机会,但他们根本没明白机会的实质性问题。

举个例子:现在大盘2000点一线,大家基本上认为这是投资的好机会。在085000点的话,现在我们回头看,绝对不是投资的好机会吧。那么问题是,现在我们买进的股票,动不动套住了,也赚不到钱;在5000点的时候,买什么涨什么,一下就赚钱了。我们怎么可以说现在有机会而5000点没机会呢?按我们的实际收益来看,应该是5000点的机会更好吧。其实,这个问题我们忽略了机会的价值问题。

简单的说,就是机会的大小的问题。比如一个股票,买进去可以赚5个点,5个点后压力巨大,对于我来说,这不算机会,也懒得去做。但有的人看来,5个点的空间已经很不错了,这是个非常好的机会。这样一来,就出现了认识和判断上的冲突。对于机会的理解也就完全不一样了。所以每个人必须要对机会的价值有个判断,也就是你需要的是什么样的机会。只有判断了机会的价值,才能完全正确的确立和实现预期的收益。

还有最最重要的一点,就是大量的散户用杀牛刀去杀鸡。大机会出现的时候,必须用大格局去利用大机会。很多散户不能明白这一点,就带来操作上的严重后果。

比如一个股票,存在上涨3-5倍的空间,很多人买入之后,赚十来点就跑的无影无踪了。这就造成了严重的机会浪费,也就是杀鸡用了牛刀。这样的人,他们会给自己找无法掌控机会的理由,叫“快进快出,落袋为安”。而市场走势最后造成的结果,绝大部分人必然是最大机会的最大浪费。

再比如大行情开始的时候,其实散户应该做的,就是紧紧的抱住股票等着巨幅的空间效应出现,然后带来巨大的财富效应。但事实不会是这样,当市场转暖,投资机会效应出现的时候,散户更加热衷于短线交易,把大机会丢弃了。市场强势的时候,出现大幅增加的成交量,这就是市场参与者加大折腾的证明。

投资,需要理性的思考。而理性的成分,包括对自己的理性认识和对市场的理性认识。当一个人没有对自己理性的认识的时候,就别谈对市场认识的理性了。

(撰写日期:20146月)

 

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  • 邓东祥
    合适的时候 买入合适的股票 持有适当的时间周期

    理性 常识
  • 邓东祥
    辉哥是狼

    攀越 是狼群
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