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盛东辉:资本市场的变革与个体的投资命运

对于一般人群来说,股市就是再次分配资源的唯一场所。因此西方社会对于股市,每个阶层都是极度的关注的。我们国家的未来,也会最后走向这样的市场氛围

 

昨天,国家外汇管理局决定取消合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度限制。这一举措意味着资本市场将更加开放,但与国际接轨的资本市场对每一个投资个体而言是否都是利好呢?今天推送的这篇文章是盛总在2017年写下的,其中就涉及到资本市场的走向与个体的投资命运,希望重读此文能给您带来更多的思考和收获。

一、关于股市制度

股市制度的问题我在以前的文章中多次提及。当然一个好的制度就是为了保护弱者。我也非常欣赏韩志国先生对于中国股市制度的呼吁。但是作为市场投资来说,需要制度保护的弱者必然永远是弱者。在一个制度不健全的地方,其实就是最大机遇存在的地方。等市场制度真正健全之后,这个地方基本上也失去了机会。

我们看中国和全球一些堪称伟大的企业,都是在制度不健全的时候得以发展起来的,等制度健全之后,任何梦想都会被这个领域拒之门外。这和天下大乱才会英雄辈出的道理是一样的。至于一般人的参与者,其实它存在的意义和什么都没关系,只能是讲奉献精神吧。

我们再看香港和西方各国,市场制度极度完善,但也没发现那里的散户都在发横财,相反,那些地方几乎不存在散户的机会了。所以,市场越是发达,越是完善,市场参与的散户比越是下降。

沪港通深港通开通之后,每个散户都可以直接参与港股的投资,但在港股各方面制度如此完善的情况下,南下资金也不见得都赚回了钱,要用火车皮去把赚的钱拉回来。事实上,机会永远存在于两种地方,就是危和乱。当然我说这个观点不是反对完善市场制度,只是给大家一个参考性的思维。

二、关于去散户化

市场发展到成熟时期,必然是去散户化,而且现在去散户化的说法也经常从市场的某个角落里冒出来。散户看到这个问题,就立即大惊失色,顿感世界末日来临,去散户化不就是要咱们散户的老命,而各个机构站在岸上哈哈大笑么!对于这个问题,我也看了很多市场关于去散户化的观点,发现写这些文章的各位大师,自己也是狗屁不通,根本不知道什么是去散户化。

其实去散户化不是让散户去送命,也不是让散户离开市场。去散户化的真正意思是市场成熟完善之后,散户思维将不再适合市场,在市场的生存会越来越难。而取代市场参与的有效模式是投资思维。

现在中国大量的机构在市场的运作模式,也是和散户一模一样的,市场只能区分为钱多的散户和钱少的散户。去散户化的模式一旦开启,不管是钱多的机构还是钱少的散户,都将在市场玩不转。大机构如果以散户思维在参与市场,也会被市场淘汰出局。这里的散户化只是一种市场参与的模式,而不存在机构散户的区分。现在的市场运行情况下,不但是大量的散户亏的找不着北,大量机构的散户思维指南针也已经在市场失灵,他们只能在摸黑前进。

三、投资的跨度超越生命的长度

大量的人参与市场目的,都只是想捞一把就走。但最后几乎都是这一把不但没捞着,却把自己陷进去了,然后开启了漫长的解套模式,而且发誓只要解套就不玩了。然后发现解套无望之后,就开始挥刀自宫,一割解千愁。其实这样的投资思维的根本就是对自己的不负责任,更是对家庭和未来的不负责任。一个家庭的未来,在很大的程度上,是取决于你的处境。

现在我们发现,农村偏远地区的单身越来越多了,而且这一代都是计划生育的独生子。这样的情况,也就是说,整个家族延续到这一代就结束了。造成这样的结果,当然原因只有一个,就是贫穷。有句话叫贫穷是万恶之首,我们总是开始的时候对这句话漠然处之,但越年长越觉得这是真理。有句中国老话说,富不过三代,穷也不过三代。我开始以为的意思是穷到三代之后就会变富有了,现在我才明白看问题是多么的浅薄。穷不过三代的意思其实是穷到第三代就娶不到老婆了,第四代就没有了!

其实我们每个人需要有生命的担当,一切的改变从我开始,这样的人生似乎会更有意义。良好的开端从我开始,而一切开始的最最基础,就是财富增长模式的开始。这样我们的下一代才能有更好的未来。记得有一次我拍了一个书房的照片,有人说,不就用个苹果笔记本,嘚瑟个啥啊?不过我觉得,我书房里最不值钱的就是这个笔记本了,但有人觉得这个在嘚瑟,只能说明这人贫穷太久了,唯一认得的就是一个电脑。所以网上有句话说,你必须努力去赚钱,否则你根本不知道别人在炫富。

社会越稳定,经济越发达,大量的社会个体,就越来越失去获取财富的机会。因为人类社会的所有活动,它的唯一宗旨就是集中资源。所以社会稳定的时间越长久,资源就越集中,个体就越没机会。这也是造成阶层固化的根源,但这也是股市产生的根源。上帝关闭了一扇门,不是说又要打开一扇窗吗?

对于一般人群来说,股市就是再次分配资源的唯一场所。因此西方社会对于股市,每个阶层都是极度的关注的。我们国家的未来,也会最后走向这样的市场氛围。为了我们自己和家庭的未来,我们必须学会好好投资,因为一次闭着眼睛的瞎折腾,危及的不仅仅是自己的一辈子,可能影响的深远程度是几辈子。

(撰写日期:2017年)

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