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盛东辉:聊聊当下大家关心的一些问题

未来几年,引领A股的,也可能还是传统产业,基本上的科技股,会成为市场的鸡毛,然后确实有几个科技股从一地鸡毛当中爬出来,成为中国科技的骄傲,我觉得套路应该...

去年底开始,爆发了大家广为关注的这个疫情,期间的过程和事态发展的各种剧本,我觉得大家在这个春节里已经把手机的屏幕刷的都磨损出一个凹坑。所以我也没必要多说这个事情了。而且我也不是这方面的专家,对于不熟悉的领域瞎评论,也不属于我做人做事的原则。

所谓的无知,就是闭着眼睛评论不知道的东西。所谓的自知,就是你知道自己的不知道。当然我和大家一样,也有自己的推测或者想法,但有时候,想法只能是自己慢慢的消化,因为很多想法一旦公之于众,就会变成结论。

当然了,每一次突发性事件的出现,首先冲击的是人们的思维习惯和生活习惯,然后才是对事件本身的深究。现实世界有时候确实很残酷,很多人没想到,从原来想要的活出精彩一下变的要努力活下去,这个落差是有些大。但我们不是还得在看清生活的真相之后继续热爱生活么!

其实,我们从大处看,世界是很简单的。世界就只有这么一个本质,它始终在秩序和混乱之间不断的交替达至平衡,然后再加上一个时间周期。即便是爱,也有个周期, 不是大家都会唱爱你一万年,一万年之后就没了。而秩序和混乱的过渡,总是会出现某些我们意料之外的事件。所以,我们人类的活动,看上去也是很简单的。有的人始终在创造秩序,有的人始终在制造混乱。当两者不能平衡的时候,秩序就被冲垮出现混乱,混乱也会在强大的扭力下进入秩序。所以疫情开始爆发,最好的应对手段是什么?大家都看到了,大家都在家自我隔离。因为疫情就是一场混乱,病毒这东西看不见摸不着,到处乱飞。我们每个人必须用某种秩序来应对混乱,用一种秩序改变混乱的状态。于是我们看到了一个历史性的奇观,全民躺在家里就能为国贡献。这就是一种新的秩序应对混乱。至于这个疫情什么时候能结束,其实就取决于我们建立秩序的力度。所以大家在自我隔离的这段时间,看到有人到处乱串我们都很生气,因为这种人在破坏秩序,破坏秩序的结果无疑又制造了混乱。人们都讨厌魔鬼,因为魔鬼就是挑战秩序,制造混乱的存在。人们都讨厌混乱,因为混乱就是不确定性,在投资上就叫风险厌恶。股市的走势,就是在秩序和混乱之间的不断切换。多头掌控了市场秩序,就是牛市出现了。空头掌控了市场秩序,就熊市来临了。多空之间无法建立某种秩序的时候,市场就不断的震荡。

至于现在的疫情,不管别人怎么想,我觉得疫情很快就会过去,我还是比较乐观的。因为这期间我觉得我们已经有了强大的秩序应对这场混乱。

还有,就是这次疫情的爆发,对经济的影响肯定是很大的。不过我不会和大家讨论疫情过后几大行业即将爆发这样的愚蠢话题。改革开放都四十年了,有多少机会放在你面前,你都一个没拿住,这次疫情这么短的时机里,你就能抓住了什么机会发横财了?至少我是不信自己有这种能力的。财富和学识一样,都是时间沉淀出来的东西。如果这东西说抓住就抓住,那么这个世界上的人都是富人了,大家都学富五车了。其实这样的世界我不敢想象,也没有这种想象力。

但是,事物肯定有两面性,这是肯定的。虽然这次疫情对中国经济产生了巨大的影响,不过我觉得也解决了一个始终无法解决的问题,那就是产能过剩的问题。这几年,国家一直在产能过剩这个问题上做出各种努力,包括一带一路,包括供给侧改革等,但成效不显著。为什么成效不显著呢?因为自我改变都是痛苦的,下不去手啊。而这次疫情真相当于一次猛烈的外科手术,呼的一刀就割下去了。所以,我觉得未来对中国的经济不但不是坏事,可能还真是一件好事。很多人网上看消息,什么多少企业倒闭怎么的,就开始很担忧未来的问题。事实是,不能扛过突发性事件的企业,本身就不是什么好企业,优秀的企业会活的更好。所以这一块的问题,咱们就不必过于操心了。历史上看,天灾也是一种自然的筛选过程。当然现在说这样的话是缺乏同情心的,不过咱们这里是在说一种道理,所以没有必要带有感情色彩。说完道理之后咱们再一起喊WH加油也不迟的!

接下去就和大家说说投资这一块的一些话题。

去年年底的时候,中信的黄总过来聊天,我就问他们公司对未来市场有什么观点。结果黄总说:“盛总,你就不要让我自己打脸了,我们好像也没看对过什么,每次都打脸,还是说说你的看法吧”。说实话,我见过实诚的人,还真没见过这么实诚的人。整体市场看,很多人热衷于5G概念,高科技概念等等。可能短期行为看,这种观点或许是没什么错的。但我觉得,随着注册制的进一步推行,未来市场将会出现大量的科技股上市,而且都是我们根本无法认知的东西。因为我们每个人的知识结构有局限性,再说高科技这东西也不是我们一般人能理解的。就像手机,说白了,我们就只认得几个按键,其他一无所知。当然了国家的政策肯定是要倾向科技行业。注册制加快以后,我们看到的可能就是遍地的科技股。

而且一说到科技股,大家都会想到美国的苹果,微软等。但是有一点大家可能没想到,这些企业是经过上百年科技的沉淀,淘汰掉上百万家的企业才出现的结果,早几十年前,谁都不知道这东西能称雄全球。中国目前的科技世界,就和人家百年前是一样的,还处于一个混乱的时期,再从混乱中杀出来引领市场秩序的企业,可能要几十年,甚至更久。这样,我们就能理解巴菲特为什么早期不碰科技股。因为在他看来,那就是一个混乱的时代。而现在微软苹果等企业已经建立了自己的秩序,所以巴菲特开始买苹果了。道理就这么简单。所以我在投资上的选择,更加倾向于传统产业,这东西看得见摸得着。

未来几年,引领A股的,也可能还是传统产业,基本上的科技股,会成为市场的鸡毛,然后确实有几个科技股从一地鸡毛当中爬出来,成为中国科技的骄傲,我觉得套路应该是这样的。至于谁最后能鹤立鸡群,那可能会是一个遥远的话题,也将会是一个传奇。但我没有这种眼光去赌这种传奇,也无法在每一片落地的鸡毛中寻找能飞的鸡。更重要的一点,科学技术的发展,不是那么简单的一个政策就能解决的,它需要人类开放的想象力和持之以恒的追求精神,而这些我们要走的路还很漫长。如果我们用逆向思维考虑现在买入的话,我觉得现在这个时间点买旅游股到是一个好机会。这次疫情给这板块砸了一个大坑,疫情过后,咱们还是要去追求那诗和远方的,而且绿水青山这种旅游资源也不会因为疫情而消失。

其实投资和人生是一样的。世界的本质就是秩序和混乱加周期。人生就是延时满足和即时满足加周期。投资思维就是这两者的结合。人类能建立出一个全新的世界,就是因为发现了延时满足。而投资的本质,归根到底,就是寻找和实现一种延时满足的载体。而赌徒,就是一种即时满足的行为。即时满足说白了就是动物的本能。动物发现食物,它是不会考虑要不要丧命,有没有风险,反正冲上去就咬,不是你死就是我亡。一条钓起来的鱼,放回水里之后,还是会一而再的被钓上来,因为它是即时满足的动物。而市场收割韭菜,就是充分利用人类的动物本性,所以散户在市场会一而再的做出同样的决策和行为。人生的所谓努力,学习,奋斗都是在延时满足,能确定自己进行延时满足的人,就会有出人头地的一天。而简单的需要即时满足的人,最后就进入了平凡的世界。

至于市场的整体大趋势,我认为这段时间的走势已经把前期的影响抹平了,但现在的位置,可能会出现一定幅度的反复。但不会再出现恐慌性的抛压,应该会有一个平缓的调整,然后继续向上,再次出现压力应该会在3500点上方。不过这也是短期行为,我觉得不太需要考虑这些复杂的问题。只有等到市场确实疯了的时候,才应该是咱们事了拂衣去的时候。投资必须容许波动,接受波动。否则,就是太天真了。

最后,把今天发朋友圈的几句话作为结尾吧。如果对这几句话能做到知行合一,其实想成为韭菜已经不可能了。未来不但你也能割各种品种的韭菜,还能在天气好的时候,经常在太阳下晒菜干,因为你吃不完这么多了。

我觉得在资本市场最重要的三句话是:

1、凡是想一夜暴富的人,最后都一贫如洗;

2、保持模糊的准确心理永远比精确的错误在市场活的久远;

3、成为漏网之鱼的一个前提是不从众,因为撒网的人始终在寻找鱼群出没的位置。

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共有1访客发表了评论

  • 邓东祥
    次序和混乱中 寻求再平衡 再破坏再平衡 发展】

    疫情很快会过去 今天湖北新增确诊349人 大幅下降
    出院1200人 要加快治疗
    确诊人数6.2万人 危重症1.1万人 压力还很大啊!

    去产能 过剩 剩者为王 传统行业  旅游行业 双杀

    先看3600点 中长期等待市场疯狂

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